Assistent Management
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Anforderung
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Assistent Wealth Management (m/w/d) München
Unterstützung der Kundenberater bei der Betreuung vermögender Privatkunden durch die Übernahme administrativer Aufgaben im Anlage- und Kreditgeschäft inkl. Konto- und Depoteröffnungen Akquisitionsunterstützung (durch Marktanalyse und Pipeline Betreuung) Erfassung und Pflege der für die Vermögensverwaltung und -betreuung notwendigen kundenbezogenen Daten Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen Annahme, Bearbeitung und Erledigung sämtlicher Kundenaufträge und -belange Erstellung und Gestaltung von Präsentationsunterlagen und Berichten Überwachung von Terminen, Zahlungen und ausstehenden Unterlagen sowie deren Aktualität
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